Die wachstumsstärksten Wohngebäudeversicherer
15.4.2024 – Auf Sechsjahressicht steigerte die BA die Bayerische die Einnahmen relativ am stärksten. Sie konnte die Bruttobeiträge laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig fast vervierfachen. Fast eine Verdreifachung erzielte – fusionsbedingt – die Provinzial. Die Branche wuchs um 41 Prozent.
Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer bauten das Prämienvolumen von 2017 auf 2022 um über 40 Prozent auf knapp 10,2 Milliarden Euro aus.
Allerdings hatte einer der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter einen Rückgang zu verzeichnen. Dies war die Bayerische Landesbrandversicherung AG. Einige weitere Anbieter blieben deutlich hinter dem Branchenschnitt zurück (VersicherungsJournal 21.3.2024).
Dies ist dem „Branchenmonitor 2017-2022: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung der V.E.R.S. Leipzig GmbH erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 95 Prozent.
Fast alle Wohngebäudeversicherer im Plus
Insgesamt 17 der aufgelisteten Akteure legten unterdurchschnittlich zu, während 31 Gesellschaften stärker als die Branche insgesamt wuchsen. Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst vor wenigen Jahren gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor.
Bei dem Unternehmen erhöhten sich zwischen 2019 und 2022 die Einnahmen um 1,5 Prozent auf knapp 86 Millionen Euro. Dabei bog die Gesellschaft nach zwei leichten Verlusten zuletzt in die Wachstumsspur ein.
Die Bayerische wuchs am stärksten
Dem Branchenmonitor zufolge legten auf Sechsjahressicht sieben Marktteilnehmer um mehr als vier Fünftel zu. Wachstumssieger ist die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die ihre Einnahmen zwischen 2017 und 2022 auf rund 40,5 Millionen Euro fast vervierfachen konnte. Mehr als eine Verdreifachung (auf 901 Millionen Euro) gelang der Provinzial Versicherung AG.
Ihre Umsätze jeweils mehr als verdoppeln konnten
- Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (auf 40 Millionen Euro),
- Adler Versicherung AG (auf 28,4 Millionen Euro),
- Generali Deutschland Versicherung AG (auf 319 Millionen Euro),
- Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (auf fast 237 Millionen Euro),
- Condor Allgemeine Versicherungs-AG (auf fast 49 Millionen Euro) und
- WGV-Versicherung AG (auf knapp 44 Millionen Euro).
Fusionen waren der Hauptgrund für die Zuwächse bei der Provinzial (13.12.2021) und bei der Generali Deutschland (25.10.2018, 23.10.2018). Beide wuchsen aber auch in allen anderen Jahren des Betrachtungszeitrums.
Hintergründe zu den großen Zuwächsen
Auch die Adler, die Bayerische und die Barmenia steigerten die Einnahmen kontinuierlich. Bei der Adler nahm das Wachstumstempo nach einem anfänglichen Plus von unter sechs Prozent über jeweils ein knappes Viertel 2020 und 2021 auf zuletzt über ein Viertel zu.
Bei der Barmenia fiel die Wachstumsdynamik zuletzt mit zwei Mal einem knappen Siebtel nur noch in etwa halb so stark aus wie im zweiten und dritten Jahr des Beobachtungszeitraums mit jeweils rund einem Viertel.
Auch die Bayerische wuchs zuletzt zwei Mal mit jeweils rund einem Fünftel deutlich schwächer als zu Beginn des Betrachtungszeitraums. Zwischen 2018 und 2020 betrug die Wachstumsrate jeweils weit über ein Drittel.
Weitere Studiendetails und Bezugshinweis
Die Branchenschwergewichte mit mehr als 300 Millionen Euro Prämienvolumen agierten mehrheitlich besser als der Markt (15.4.2024).
Der „Branchenmonitor 2017-2022: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.
