Über diese Pools und Dienstleister reichen Makler das meiste Geschäft ein
3.3.2023 – Fonds Finanz erzielt in der Lebens-, Kranken- und Kompositversicherung die mit Abstand größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt. In den Versicherungsbereichen sicherte jeweils die Vema den Silberrang vor Apella und Blau Direkt (Vorsorge/Leben) beziehungsweise Blau Direkt alleine (Kranken sowie Sach/Huk). Im Segment Finanzanlagen/ Finanzierung lautet die Reihenfolge: Fonds Finanz vor BCA/Bank für Vermögen und Apella. Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2023“.
Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler unter die Lupe genommen. Basis der Untersuchung ist eine zwischen Ende Januar und Anfang Februar durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 739 angegeben.
Durchschnittsalter der befragten Vermittler: 56 Jahre
Die Befragten sind im Schnitt 56,3 Jahre alt, wobei fast drei Viertel die 50 bereits hinter sich gelassen haben. Mehr als jeder Dritte ist sogar schon über 60 Jahre alt. Knapp jeder Zehnte ist 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei zwei Prozent.
Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt 26,9 Jahre Berufserfahrungen und sind zu etwa 88 Prozent Männer. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.
So wurde bewertet
Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.
Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält. Die weiteren Gesellschaften werden anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft. Dieses Verfahren wurde jeweils in den vier Bereichen Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/Huk und Finanzen (Finanzanlage/ Finanzierung) angewandt.
Die Spitzenreiter im Bereich Vorsorge/Leben
Im Segment Leben/Vorsorge liefern die unabhängigen Vermittler, wie in den Jahren zuvor (VersicherungsJournal 4.3.2022, 3.3.2021, 4.3.2020, 7.3.2019, 4.4.2018, 6.4.2017, 5.4.2016, 30.4.2015), an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH das meiste Geschäft.
Position zwei belegt erneut die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. Dabei vergrößerte sich der Rückstand von 50 auf 58 Zähler. Den Bronzerang teilen sich die Apella AG und die Blau direkt GmbH & Co. KG. Letztere konnte etwas stärker hinzugewinnen und damit zum im Vorjahr alleine an dritter Stelle liegenden Akteur aufschließen.
Den fünften Platz sicherte sich wiederum die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH. Dahinter folgen die Jung, DMS & Cie. AG (von 13 auf sechs), die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG als Neueinsteiger und die BCA AG (von sieben auf acht).
Die führenden Akteure in den Segment Kranken und Sach/Huk
In Kranken verteidigte die Fonds Finanz den Spitzenplatz ebenfalls vor der Vema. Der Abstand nahm etwas zu und liegt nun wie im Segment Vorsorge/Leben bei etwa 58 Punkten. Blau direkt verteidigte mit einer leichten Verbesserung auf 25 Zähler den Bronzerang.
Dahinter folgen Apella (unverändert an vierter Stelle) und DEMV (trotz leichter Einbußen von sechs auf fünf). Erstere legte um fast sechs Punkte zu und rückte bis auf gut zwei Zähler an Blau direkt heran. Die Positionen sechs und sieben belegen SDV und Jung DMS & Cie. Beide waren im Vorjahresranking nicht vertreten.
Im Bereich Sach/Huk liegt zwar ebenfalls Fonds Finanz an der Spitze. Allerdings zeigt sich im Vergleich zu den beiden anderen Geschäftsfeldern hier der kleinste Rückstand der zweitplatzierten Vema von nur 25 (2022: 15) Zählern. Den Bronzerang sicherte sich wie im Vorjahr Blau direkt. An vierter und fünfter Stelle liegen in unveränderter Reihenfolge Apella und DEMV, die beide leicht verloren.
Die SDV stieg neu auf Platz sechs in die Spitzengruppe ein, während sich Jung, DMS & Cie. von 15 auf sieben nach oben schob. Dahinter folgen die Qualitypool GmbH (von sechs auf acht), die Aruna GmbH (von zwölf auf neun) und die BCA (von acht auf zehn).
Weitere Studiendetails
Auch im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung setzte sich Fonds Finanz gegen die Wettbewerber durch. In einem engen Rennen um den Silberrang behauptete sich wie im Vorjahr der Akteur BCA/ Bank für Vermögen AG gegen die Apella. Der Vorsprung schmolz von knapp zwölf auf etwas über einen Zähler zusammen.
Die 496-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den vier Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.
